Гід
CRM e funil de vendas
Ліди, переговори, пропозиції, контракти та платежі, пов’язані між собою. Воронка показує, на якому етапі перебуває кожен продаж, і агенти слідкують, щоб ніщо не стояло на місці.
Перші кроки
- Крок 1
Принесіть свої контакти
За електронною таблицею або підключеними каналами.
- Крок 2
Слідкуйте за воронкою
Дев'ять готових кроків від відкриття до оплати.
- Крок 3
Нехай агенти слідкують
Подальші дії, пропозиції та колекції в потрібний час.
Що ви можете зробити
Воронка в канбані
Перетягуйте угоди між етапами та переглядайте цінність кожного з них.
Повне досьє клієнта
Розмови, пропозиції, договори, доручення та завдання там же.
Завдання та пам'ятки
Завдання з датою, які з’являються в порядку денному того, хто збирається їх виконувати.
Імпорт
Перенесіть свої контакти за допомогою електронної таблиці, не створюючи дублікатів.
Шанс закрити
Розвідцентр вказує на переговори під загрозою.
Валюти та країни
Кожна угода у вашій валюті з конвертацією загальної суми в основну валюту.
Питання
Сторінка товаруЧи можу я імпортувати з іншої CRM?+
Так, за таблицею. Повторні потенційні клієнти розпізнаються електронною поштою, телефоном або WhatsApp.
Де я можу знайти цей інструмент на інформаційній панелі?+
У бічному меню панелі на CRM e funil de vendas. Якщо він не з'явився, попросіть адміністратора компанії надати доступ до вашої посади.
Я досі маю сумніви. з ким мені говорити?+
Через кнопку «Підтримка» у верхній частині панелі або через сторінку «Підтримка». Контакт.