Гид
CRM e funil de vendas
Лиды, переговоры, предложения, контракты и платежи связаны друг с другом. Воронка показывает, на каком этапе находится каждая продажа, и агенты следят за ней, чтобы ничто не стояло на месте.
Первые шаги
- Шаг 1
Принесите свои контакты
По электронной таблице или подключенным каналам.
- Шаг 2
Следуйте по воронке
Девять готовых шагов от открытия до оплаты.
- Шаг 3
Позвольте агентам следовать за вами
Последующие действия, предложения и коллекции в нужное время.
Что ты можешь сделать?
Воронка в канбане
Перетаскивайте сделки между этапами и смотрите ценность каждого из них.
Полное досье клиента
Разговоры, предложения, контракты, расходы и задания в одном месте.
Задачи и напоминания
Задачи с датой, которые появляются в повестке дня того, кто их собирается выполнять.
Импорт
Перенесите свои контакты через электронную таблицу, не создавая дубликатов.
Шанс закрыть
Разведывательный центр отмечает, что переговоры находятся под угрозой.
Валюты и страны
Каждая сделка в вашей валюте, общая сумма конвертируется в основную валюту.
Вопросы
Страница продуктаМогу ли я импортировать из другой CRM?+
Да, по таблице. Повторные запросы распознаются по электронной почте, телефону или WhatsApp.
Где я могу найти этот инструмент на приборной панели?+
В боковом меню панели в пункте CRM e funil de vendas. Если она не появляется, попросите администратора компании предоставить доступ к вашей должности.
У меня все еще есть сомнения. С кем мне поговорить?+
Через кнопку «Поддержка» вверху панели или через страницу поддержки. Контакт.