Guida
CRM e funil de vendas
Lead, trattative, proposte, contratti e pagamenti collegati tra loro. La canalizzazione mostra la fase in cui si trova ciascuna vendita e gli agenti la seguono, quindi nulla rimane fermo.
Primi passi
- Fare un passo 1
Porta i tuoi contatti
Tramite foglio di calcolo o canali collegati.
- Fare un passo 2
Segui l'imbuto
Nove passaggi già pronti dalla scoperta al pagamento.
- Fare un passo 3
Lascia che gli agenti seguano
Follow-up, proposte e collezioni al momento giusto.
Cosa puoi fare?
Imbuto nel kanban
Trascina le operazioni tra le fasi e visualizza il valore di ciascuna di esse.
Scheda cliente completa
Conversazioni, proposte, contratti, incarichi e incarichi nello stesso posto.
Attività e promemoria
Compiti con una data che compaiono nell'agenda di chi li svolgerà.
Importare
Porta i tuoi contatti tramite foglio di calcolo, senza creare duplicati.
Possibilità di chiudere
Il centro di intelligence segnala trattative a rischio.
Valute e paesi
Ogni operazione viene effettuata nella tua valuta, con il totale convertito nella valuta principale.
Domande
Pagina del prodottoPosso importare da un altro CRM?+
Sì, tramite foglio di calcolo. I lead ripetuti vengono riconosciuti tramite e-mail, telefono o WhatsApp.
Dove posso trovare questo strumento sulla dashboard?+
Nel menu laterale del pannello, all'indirizzo CRM e funil de vendas. Se non appare, chiedi all'amministratore dell'azienda di concedere l'accesso alla tua posizione.
Ho ancora dei dubbi. Con chi parlo?+
Tramite il pulsante Supporto nella parte superiore del pannello o tramite la pagina Supporto Contatto.