Przejdź do treści
Cyzyra
Zacznij
Centrum pomocy

Przewodnik

CRM e funil de vendas

Leady, negocjacje, propozycje, umowy i płatności są ze sobą powiązane. Lejek pokazuje, na jakim etapie jest każda sprzedaż, a agenci monitorują proces, aby nic nie stało w miejscu.

Pierwsze kroki

  1. Krok 1

    Przynieś swoje kontakty

    Za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub połączonych kanałów.

  2. Krok 2

    Podążaj za lejkiem

    Dziewięć gotowych kroków od odkrycia do płatności.

  3. Krok 3

    Niech agenci podążają za tobą

    Kontynuacje, propozycje i kolekcje we właściwym czasie.

Co możesz zrobić

  • Lejek w Kanbanie

    Przeciągaj transakcje pomiędzy etapami i sprawdzaj wartość każdego z nich.

  • Kompletna dokumentacja klienta

    Rozmowy, propozycje, umowy, opłaty i zadania w tym samym miejscu.

  • Zadania i przypomnienia

    Zadania z datą, które pojawiają się w porządku obrad tego, kto ma je wykonać.

  • Import

    Przenieś swoje kontakty za pomocą arkusza kalkulacyjnego, bez tworzenia duplikatów.

  • Szansa na zamknięcie

    Centrum wywiadowcze wskazuje, że negocjacje są zagrożone.

  • Waluty i kraje

    Każda transakcja w Twojej walucie, a suma przeliczona na walutę główną.

Pytania

Strona produktu
Czy mogę importować z innego CRM?+

Tak, za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Powtarzający się leady są rozpoznawani przez e-mail, telefon lub WhatsApp.

Gdzie mogę znaleźć to narzędzie na desce rozdzielczej?+

W menu bocznym panelu, pod adresem CRM e funil de vendas. Jeśli się nie pojawi, poproś administratora firmy o przyznanie dostępu do Twojego stanowiska.

Nadal mam wątpliwości. Z kim rozmawiam?+

Za pomocą przycisku Wsparcie w górnej części panelu lub za pośrednictwem strony Wsparcie Kontakt.

Powiązane przewodniki