Guide
CRM e funil de vendas
Leads, négociations, propositions, contrats et paiements liés les uns aux autres. L'entonnoir indique à quelle étape se trouve chaque vente et les agents effectuent un suivi pour que rien ne reste immobile.
Premiers pas
- Étape 1
Amenez vos contacts
Par tableur ou canaux connectés.
- Étape 2
Suivez l'entonnoir
Neuf étapes toutes faites, de la découverte au paiement.
- Étape 3
Laissez les agents suivre
Suivis, propositions et recouvrements au bon moment.
Que peux-tu faire
Entonnoir dans Kanban
Faites glisser les transactions entre les étapes et voyez la valeur de chacune.
Dossier client complet
Conversations, propositions, contrats, charges et tâches au même endroit.
Tâches et rappels
Tâches avec une date qui apparaissent sur l'agenda de celui qui va les réaliser.
Importer
Rassemblez vos contacts via une feuille de calcul, sans créer de doublons.
Possibilité de fermer
Le centre de renseignement souligne que les négociations sont menacées.
Devises et pays
Chaque transaction est effectuée dans votre devise, le total étant converti dans la devise principale.
Questions
Page produitPuis-je importer depuis un autre CRM ?+
Oui, par feuille de calcul. Les leads répétés sont reconnus par e-mail, téléphone ou WhatsApp.
Où puis-je trouver cet outil sur le tableau de bord ?+
Dans le menu latéral du panneau, à CRM e funil de vendas. S'il n'apparaît pas, demandez à l'administrateur de l'entreprise de vous accorder l'accès à votre poste.
J'ai encore des doutes. À qui dois-je parler ?+
Via le bouton Support en haut du panneau, ou via la page Support Contact.