Guía
CRM e funil de vendas
Clientes potenciales, negociaciones, propuestas, contratos y pagos vinculados entre sí. El embudo muestra en qué etapa se encuentra cada venta y los agentes realizan un seguimiento para que nada se detenga.
Pinitos
- Paso 1
Trae tus contactos
Por hoja de cálculo o canales conectados.
- Paso 2
Sigue el embudo
Nueve pasos ya preparados desde el descubrimiento hasta el pago.
- Paso 3
Deje que los agentes lo sigan
Seguimientos, propuestas y cobros en el momento adecuado.
¿Qué puedes hacer?
Embudo en kanban
Arrastre las operaciones entre etapas y vea el valor de cada una.
Ficha completa del cliente
Conversaciones, propuestas, contratos, cargos y tareas en un mismo lugar.
Tareas y recordatorios
Tareas con fecha que aparecen en la agenda de quien las va a realizar.
Importar
Traiga sus contactos a través de una hoja de cálculo, sin crear duplicados.
Oportunidad de cerrar
El centro de inteligencia señala que las negociaciones están en riesgo.
Monedas y países
Cada operación en su moneda, con el total convertido a la moneda principal.
Preguntas
Página del producto¿Puedo importar desde otro CRM?+
Sí, mediante hoja de cálculo. Los clientes potenciales repetidos se reconocen por correo electrónico, teléfono o WhatsApp.
¿Dónde puedo encontrar esta herramienta en el tablero?+
En el menú lateral del panel, en CRM e funil de vendas. Si no aparece, solicite al administrador de la empresa que le conceda acceso a su puesto.
Todavía tengo dudas. ¿Con quién hablo?+
A través del botón Soporte en la parte superior del panel, o a través de la página Soporte Contacto.