Guia
Propostas e contratos
A proposta sai pronta com os dados da negociação, o cliente aceita online e o contrato vai para assinatura eletrônica. Assinado, a cobrança é criada sozinha.
Primeiros passos
- Passo 1
Feche a negociação
No funil ou pela conversa com o agente.
- Passo 2
Envie a proposta
Gerada com os dados certos.
- Passo 3
Receba assinado
E a cobrança já sai.
O que dá para fazer
Contrato base da empresa
Com os dados da sua empresa e as suas condições de pagamento; a IA ajusta ao cliente.
Aceite online
Link para o cliente ver, aceitar ou pedir ajuste.
Assinatura eletrônica
Envio para assinatura e aviso quando todos assinarem.
Novas versões
Uma nova versão com desconto fica ligada à proposta anterior.
Documento para baixar
Baixe o contrato; com a Clicksign, o PDF assinado fica no contrato.
Ligado ao funil
A negociação avança de etapa sozinha a cada passo.
Perguntas
Página do produtoA assinatura tem validade?+
Sim, é assinatura eletrônica com registro de quem assinou, quando e de onde.
Onde encontro essa ferramenta no painel?+
No menu lateral do painel, em Propostas e contratos. Se não aparecer, peça ao administrador da empresa para liberar o acesso no seu cargo.
Ainda tenho dúvidas. Com quem falo?+
Pelo botão Suporte, no topo do painel, ou pela página Contato.