Guia
CRM e funil de vendas
Leads, negociações, propostas, contratos e pagamentos ligados uns aos outros. O funil mostra em que etapa está cada venda, e os agentes fazem o follow-up para nada ficar parado.
Primeiros passos
- Passo 1
Traga seus contatos
Por planilha ou pelos canais conectados.
- Passo 2
Siga o funil
Nove etapas prontas, da descoberta ao pagamento.
- Passo 3
Deixe os agentes acompanharem
Follow-ups, propostas e cobranças no tempo certo.
O que dá para fazer
Funil em kanban
Arraste as negociações entre etapas e veja o valor de cada uma.
Ficha completa do cliente
Conversas, propostas, contratos, cobranças e tarefas no mesmo lugar.
Tarefas e lembretes
Tarefas com data que aparecem na agenda de quem vai fazer.
Importação
Traga seus contatos por planilha, sem criar repetidos.
Chance de fechar
A central de inteligência aponta as negociações em risco.
Moedas e países
Cada negociação na sua moeda, com o total convertido na moeda principal.
Perguntas
Página do produtoPosso importar de outro CRM?+
Sim, por planilha. Leads repetidos são reconhecidos pelo e-mail, telefone ou WhatsApp.
Onde encontro essa ferramenta no painel?+
No menu lateral do painel, em CRM e funil de vendas. Se não aparecer, peça ao administrador da empresa para liberar o acesso no seu cargo.
Ainda tenho dúvidas. Com quem falo?+
Pelo botão Suporte, no topo do painel, ou pela página Contato.